淘配网创业板指涨1.73% AI产业链集体爆发

7月15日，A股三大指数走势分化，沪指险守3500点，创业板指盘中一度涨逾2%。截至收盘，上证指数跌0.42%淘配网，报3505.00点；深证成指涨0.56%，报10744.56点；创业板指涨1.73%，报2235.05点。沪深北三市合计成交16350亿元，较上日放量1541亿元。板块题材上，AI产业链表现强势，房地产午后回暖，光伏、煤炭、电力板块回调。

AI产业链集体爆发

盘面上，市场热点主要集中在AI方向。AI应用方面，ERP概念午后拉升，鼎捷数智、云鼎科技、用友网络涨停封板。AI硬件方面，CPO板块全天高位震荡，新易盛涨停封板，中际旭创、东田微、仕佳光子、天孚通信涨超10%；液冷服务器板块表现强势，博汇股份、利欧股份涨停封板，方盛股份涨超10%。

AI产业链的强势表现主要是受到多重利好消息催化。首先，龙头公司半年度业绩预喜。7月14日晚，新易盛发布业绩预告，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%。报告期内，受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加淘配网，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。

其次，7月15日，英伟达宣布，公司正在提交再次销售H20 GPU的申请。美国政府已向英伟达保证将授予许可证，英伟达希望尽快开始交付。同时，英伟达面向中国推出新的、完全兼容的RTX PRO GPU。H20是英伟达此前专供中国市场的一款AI芯片，今年4月被美国政府列入出口管制。

此外，中国贸促会7月15日上午宣布，应贸促会邀请，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）开幕式，并参加相关活动。此行是黄仁勋今年第三次到访中国，也是英伟达首次参展链博会。

房地产、新型城镇化午后拉升淘配网

7月15日午后，A股房地产、新型城镇化概念股集体异动，天保基建、中新集团等直线拉升涨停，市北高新、深深房A、万业企业、大悦城等跟涨。

港股房地产板块亦全线拉升，美的置业一度大涨超60%，截至收盘涨幅收窄至14%，龙光集团、合生创展集团、九龙仓置业、恒基地产等个股跟涨。

消息面上，中央城市工作会议7月14日至15日在北京举行。会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。城市工作要深刻把握、主动适应形势变化，转变城市发展理念，更加注重以人为本；转变城市发展方式，更加注重集约高效；转变城市发展动力，更加注重特色发展；转变城市工作重心，更加注重治理投入；转变城市工作方法，更加注重统筹协调。

中国国家统计局7月15日公布的数据显示，2025年6月，中国70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体继续收窄。6月，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.3个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.0%和4.6%，降幅分别收窄0.5个和0.3个百分点。

机构：找寻结构性亮点

展望后市，兴业证券认为，本轮指数上台阶后，中枢有望来到一个新的区间，但在宏观环境出现大的变化之前，把握阶段性主线、找寻结构性亮点仍是当下市场关注的主要矛盾。

在兴业证券看来，进入7月，随着半年度业绩预告陆续披露、夏季高温季节来临，业绩和季节性对于行情结构的影响显著提升，当下市场本身就来到一个行情规律偏强、微观线索偏多的阶段，有望为市场找寻主线提供更多的结构性指引。7月至8月是钢铁、化工、有色等资源品的传统高胜率窗口，背后是旺季叠加涨价的确定性支撑，近期“反内卷”政策的部署更加强化了这一逻辑。此外，6月以来，股价位置、产业催化等各个维度显示AI等科技板块的修复。修复至今，从滚动收益差、成交占比看，当前AI依然是位置合适、值得配置的细分领域。

浙商证券认为，当前市场走势良好、资金充沛，投资者情绪高涨，上证指数呈现“多头均线发散”走势。这意味着指数即使步入回调格局淘配网，下跌空间也较为有限，中线仍有机会冲击去年10月的高点。同时，以当前投资者情绪而言，即使大盘再次大幅上冲难度较大，个股仍将获得足够表现机会。

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